Москва, 1935. Столицу Советского государства посетил особый гость - Воланд, сам сатана со своей свитой. Мгновенно по их прибытии водоворот невообразимых и сверхъестественных событий закружил москвичей: знаменательная встреча на Патриарших, судьбоносное знакомство в сумасшедшем доме, феерическое шоу в Варьете, нехорошая квартира, сгоревшая рукопись и великий бал…